Фильм рассказывает о 15-летнем парне по имени Франциско, которые занимается проституцией - его совратили когда ему было всего 9 лет. Его "друг" - по совместительству его же наркодилер, который охотно одалживает Франку деньги, зная, что тот их "отработает". Но все же он хочет вырвать Франка из этого секс-рынка и знакомит его с девушкой. Он думает, что если Франк попробует женщину, то забудет о своей гомосекусальности, но все же воспоминания о том, как стареющий порнограф ввел его в мир гомосексуальной проституции не оставляют Франка...