Байопик о скандально известном пианисте и конферансье Владзиу Валентино Либераче. Либераче обрел популярность в 50-х годах благодаря своим пластинкам, а также частому появлению на телевидении и в кино. Летом 1977 г. в его ложу проник молодой красавец Скотт Торсон, и, несмотря на разницу в возрасте и социальном положении, между мужчинами возникла тайная связь, продолжавшаяся пять лет.