Документальный портрет художника и писателя, трансгендера Эли Левена. Вместе с режиссером фильма они придумывают сказочную страну и героя, который в ней живёт. Он не может назвать себя ни мужчиной, ни женщиной, и, чтобы выжить, изобретает третий пол. Эти мечты рождаются из состояния непрекращающегося поиска внутреннего равновесия. Фильм снят под влиянием ранних работ Дерека Джармена.