Действие фильма разворачивается в великолепном загородном доме на Филиппинах. Мы увидим всего лишь одну ночь и только двух персонажей. Уильям и Джипс предаются воспоминаниям, занимаются сексом... Грядущий рассвет должен принести ответ для двух парней: продолжатся их отношения, или это их последняя встреча...