Молодой мусорщик Серджио живёт в Лиссабоне, дружит с уличной собакой, флиртует с девушкой на работе (копируя повадки собаки) и занимается анонимным сексом с мужчинами. Однажды, вывозя мусор от клиентов, он влюбляется в мотоциклиста Жоао, за которым начинает наблюдать, подбирает выброшенные на помойку порванные плавки Жоао и примеряет их на себя. Серджио олицетворяет животное начало, даже подвывает по ночам как собака. Часто к нему приходят во сне фантазии о призраке, одетом во всё черное, который появляется по ночам, связывает жертву-мужчину скотчем и совершает половой акт. Серджио надевает латексный костюм для садо-мазохистского секса и следует за Жоао в бассейн. Входит в его дом, писает на его постель, изображая из себя собаку... до конца не понятно - это всё ещё его сон или явь.