Это типичный фильм о любовном треугольнике, правда в нем есть и неожиданные моменты. Романтическая гей-история в маленьком городке казалась бы невозможной каких-то 20 лет назад, а сейчас именно она изображена в первом фильме режиссера Томаса Безучи. История начинается, когда Генри вызывают в его родной город, Большой Рай, когда заболевает его дед. Генри Харт - художник-гей, он любит очень красивого и сексуально озабоченного Дина Стюарта, в которого он был влюблен в школе, но тот был гетеросексуалом. И хотя прошло столько лет, Генри чувствует, что все еще любит Дина. В то же время индеец - владелец универмага в Большом Раю, Пайк Декстер, влюбляется в Генри. Пайк учится готовить, и начинает готовить еду для выздоравливающего деда Генри и его внука. Когда приходит несчастье и Генри решает снова уехать, Пайк оказывается неспособен выразить чувства, которые могли бы повлиять на решение Генри, и жителям города, которым давно все ясно, приходится повлиять им двоим понять, что именно они составляют счастье друг для друга.