Фильм в нечастом для гей-кино жанре мюзикла. Пол и Эдди хотят поставить на одной из бродвейских площадок мюзикл "Адам и Стив". Они так втягиваются в сюжет, что уже сами не различают, играют ли они роли или живут как их герои . Пол ищет себе принца на белом коне, правда после одного ужасного свидания ему уже расхотелось что-то искать... а Эдди предстоит сказать родителям, что он не только гей, но еще и открытый гей, и играет роль в гей-спектакле. Родители шокированы новостью. Но именно игра в мюзикле помогает обоим - одному найти нормального парня, а другому - примирить родителей со своей ориентацией. А сам мюзикл - о евангелистах, о лагере для подростков, где из геев пытаются сделать натуралов, и о многом другом.